Planowanie finansowe na nowy poziom

Miesięczna subskrypcja za 250$ dająca pełen dostęp do profesjonalnych konsultacji finansowych. Ponad 3028 klientów już nam zaufało

Inwestycje wiążą się z ryzykiem utraty kapitału. Wartość inwestycji może spadać lub rosnąć

Profesjonalny doradca finansowy w biurze konsultacyjnym

Nasze usługi finansowe

Analiza sytuacji finansowej

Kompleksowa ocena Twojej obecnej sytuacji finansowej z uwzględnieniem wszystkich źródeł dochodów, zobowiązań i celów. Otrzymasz szczegółowy raport z rekomendacjami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Planowanie długoterminowe

Tworzenie strategii finansowych na lata, które pomogą osiągnąć cele życiowe. Analizujemy różne scenariusze i pomagamy wybrać najbardziej odpowiednią ścieżkę dla Twojej sytuacji

Regularne konsultacje miesięczne

Comiesięczne spotkania pozwalające na bieżąco dostosowywać strategię finansową do zmieniającej się sytuacji. Monitorujemy postępy i wprowadzamy korekty gdy jest to potrzebne

Poznaj nasze rozwiązania

Panel kontrolny z wykresami i analizami finansowymi

Analiza portfela

Szczegółowy widok analizy portfela inwestycyjnego z wykresami

Planowanie emerytalne

Kalkulatory emerytalne pokazujące prognozy oszczędności

Optymalizacja podatkowa

Dokumenty i kalkulatory do optymalizacji podatkowej

Planowanie spadkowe

Schemat planowania spadkowego z dokumentami prawnymi

Budżetowanie domowe

Aplikacja budżetowa pokazująca wydatki i przychody rodzinne

Zarządzanie długami

Jak działamy - prosty proces

1

Konsultacja wstępna

Pierwsza rozmowa pozwala poznać Twoją sytuację finansową i cele. Omawiamy oczekiwania i ustalamy zakres współpracy w ramach miesięcznej subskrypcji

2

Analiza i strategia

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy szczegółową analizę i proponujemy strategię finansową dopasowaną do Twoich możliwości i celów

3

Wdrożenie planu

Wspieramy Cię w realizacji ustalonego planu finansowego, pomagając w podjęciu właściwych decyzji i wprowadzaniu zmian w odpowiednim czasie

4

Monitoring i optymalizacja

Regularnie monitorujemy postępy i dostosowujemy strategię do zmieniających się okoliczności. Twój sukces finansowy to nasz priorytet

Nasze wartości i podejście

Nasza misja

Pomagamy klientom osiągnąć stabilność finansową poprzez profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście. W ciągu 10 lat doświadczenia zrealizowaliśmy 262 projekty finansowe

Nasza wizja

Chcemy być liderem w dostępnym doradztwie finansowym, oferując wysokiej jakości usługi w przystępnej formie miesięcznej subskrypcji

Transparentność

Wszystkie opłaty są jasno określone - 250$ miesięcznie bez ukrytych kosztów. Otrzymujesz pełną informację o wszystkich aspektach współpracy

Indywidualne podejście

Każdy klient otrzymuje spersonalizowane rozwiązania dopasowane do jego unikalnej sytuacji finansowej i życiowych celów

Długoterminowa współpraca

Budujemy trwałe relacje z klientami, wspierając ich na każdym etapie rozwoju finansowego przez lata współpracy

Gotowy na lepsze finanse

Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij podróż ku lepszej przyszłości finansowej. Nasze doświadczenie i dedykacja są do Twojej dyspozycji

Adres

ul. Marszałkowska 126, Warszawa